工作任务驾驶舱 · 任务 · 条件单
今日执行
高优先级
逾期风险
周月节奏
当前关注任务
已逾期 + 临近 · 可登记 / 忽略（忽略 = 今天不再显示，明天自动回来）
临近条件单
只看临近触发的（|差距|≤阈值，默认 5%）
研报任务 · 进行中
告警
AI 决策引擎
点「一键分析」→ 自动取行情 / 估值 / 分红 / 技术指标，按
标的类型 → 策略 → 逻辑 · 估值 · 趋势 · 仓位 → 风控 七维做全面判定
（参照中国平安分析范式）→ 给出结论与买卖档位；
你改完、确认后点「确认入库」写入决策记录 + 条件单 · 取不到的维度标「待人工」，不编造
标的画像 · 策略对照
六段分类码解码 → 该类型应有的打法 vs 实际打法
仓位全景
成本 / 浮盈亏 / 占总资产 / 桶内占比 / 分账户
风控体检
上限 / 兜底单 / 过期 / 检查状态 / 偏离 / 浮亏 / 保证金
买卖档位
取消勾选=不生成；触发说明 / 价格 / 数量 / 账号都能改 ·
标「已存在」的表示系统里已有同价同向条件单，默认不勾 ·
确认后写入决策记录并把勾选的档位生成条件单
仓位总览
单位：万元 · 实盘占比按当日总资产计算 · 现金仓单独列示 ·
v3 引擎占比按手工总资金计算（两套口径，见各表表头标注）
一级仓位明细
仓位类型取分类码第 1 位（C 核心 / G 成长 / S 策略 / A 调整 / H 现金）
二级仓位明细
分类码前两位（C1/C2/G1…）为二级仓位 · 未配置的二级不单列
控制告警
完成率 <20% 或 >100% 触发（含超单票上限）
v3 仓位引擎 · 逐列计算
依《V3 仓位管理方法论文库》§3.2：C目标=标准×机会×COEF，截断单票上限/衍生品15%；
L/M=C×(1∓带宽)；P最终=clamp(O,L,M)；现金=残差 ·
「回写」= 把该行的 Y建议% / Z建议(万) 写进上方「单票分配明细」的「目标占比 / 目标(万)」
v3 风控校验
组合级 3 / 集中度·行业 / 集中度个股·ETF / 币种FX / 回撤自洽 3
「回撤自洽」是把红线反推成理论值（日=权益上限×σ×z₉₅，月=日×√21，历史=月×2）做一致性比对，
现设值低于理论值即提示（文库 v3：3.5% / 16% / 32%）
账户管理
账号带 -G / -信用 后缀的是独立账户，不要并进主账户 · 停用不删历史数据
股东代码 → 资金账号映射
券商导出的成交明细只有股东代码（如 A359470648 / 0051697080），没有资金账号，
靠这张表把每笔成交归到账户上（11037255、056100006893…）。
未映射的成交在「近期成交」里显示灰色「待映射」，在这里补一条即可。
未映射的股东代码（带系统推断的建议账户，供你核对）
数据台账
数据库全部表的结构说明与实际行数（实时统计）· *_bak_* 为清洗前的备份表
用户
本页只有你（袁国安）能进：即使把别人设成 owner，他也看不到这里、改不了权限
owner 主人（全部模块全权限）· checker 员工（可核对并点「确认」）· viewer 只读 · dataman 录入员（只上传数据）·
改完点右侧「保存」逐行提交 · 停用后该账号不能登录
模块开放（发放权限）
选主体：角色=对该角色所有人生效的默认；个人=只对这个账号例外，覆盖角色默认
勾「看」=能进这个页签，勾「写」=能改这里的数据（不勾写=只能看）· 也能用下面的一键模板整套发放
一键发放：
权限预览
这里显示该账号最终实际生效的权限（角色默认 + 个人例外合并后的真实结果），
和上面勾选框里看到的可能不一样 · 用来核对「发放出去到底能看什么」
条件单提案
AI 建议 → 你调整价格/数量 → 确认 → 推入条件单库 → 手工下单
单位：价格 元（按品种取位：基金/可转债 3 位、股票 2 位），数量 万股（4 位小数，1 股 = 0.0001 万股），金额 万元
任务流*研报
AI 分析的研报 · 每个任务点「添加」才进入跟踪（期限/方法/目标缺一即被拒收）
超期未完成的任务会同步出现在「告警」页；「延期」改期限并记流水，不删原期限；双击任务行看完整信息
把 AI 回答末尾的 ```json 代码块整段粘进来（只粘 JSON 也行，会自动抠出来）
工作流
「手工填写」与「系统判读」分开两列 —— 谁更新显示谁，登记进流水只认手工
导出 = 当前筛选所见即所得；Excel 里改完再「导入」可按任务名回写（含「上次执行(手工)」补登）
上传成交记录 xls / xlsx / CSV / 黏贴
两种来源：券商导出的成交 xls/xlsx/CSV，或把成交明细表复制出来的文本（逗号/Tab 分隔，首行为表头）
脏数据保护：解析后若没有任何有效记录，或任一记录缺少「股东账户」，会整批拦下、提示后退出，不写入任何数据。
格式不用纠结：不看扩展名，按文件内容嗅探——券商导出的「XX.xls」常常其实是 GBK 的 Tab 分隔文本，会自动识别并按文本解析（2026-10-12 修）。
② 或黏贴文本（逗号 / Tab 分隔，首行表头）